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代理相关

尊敬的代理商,有幸与您成为合作伙伴,我们感到万分荣幸。接下来,为了方便您更好的了解和熟悉鼎展金业,并且为了方便您更好的服务客户,我们将为您介绍以下一些重要事项。


一、看邮件

当您与鼎展建立了合作关系之后,我们会给您发送一些极为重要的邮件。其中0开头的就是您的IB编号(例如,012345),18开头的是您返佣账号(例如,18012345),159开头的是您的后台登陆账号(例如,159012345)。


二、看交规

这里的“交规”当然不是交通规则,但是意义却不比交通规则小。这里的交规是指交易规则,虽然大部分香港平台的交易规则大致相同,但在一些小细节上可能还是有所出入(例如,鼎展的白银点差只有0.03美金/盎司,是香港平台中最低;金银每手保证金只需800美金,也是行业内最低)。而且最重要的是您要维护自己的客户,所以事先讲明规则至关重要,否则就会出现歧义和纠纷,从而造成不必要的麻烦。因此,您一定要抽出时间登陆我们的官网仔细阅读交易规则,然后对每个新客户进行讲解。


三、加客服

客服很重要但是也很辛苦,因为每个客服平均都要面对上百个合作伙伴,所以有时候反应慢一点,请您见谅。客服的工作是负责日常开户、入金等行政方面,一般的事情其实都可以直接找客服解决。开好IB编号之后请和之前与您联系的市场部同事联系,市场部会通知客服部直接加您。客服只面对合作伙伴,如果有其他人加客服,都会视作一般咨询处理,这样也是为了保护您的利益。所以有关您开户、入金等事情,请尽量使用客服确认过的那个QQ进行联络。


四、开户

现在开户很方便,都是用网上开户,只需要填写一些资料即可。比较重要的几个地方请您一定注意,由于现在大部分平台都用网上开户,所以也衍生出了专门盗取客户资料的灰色行业。鼎展金业为了既能够方便客户,又能够避免客户资料外泄,采用了独有的双重密保措施,在您客户提交基本资料之后会发送确认邮件到客户邮箱,客户需要点击确认链接完成接下来的步骤才算是开户成功。所以,请您一定注意,并不是提交了基本资料就开户成功,而是要去邮箱点击确认链接并完成接下来的步骤才算成功。当然,为了不浪费您的宝贵时间,确认邮件是在客户提交基本资料之后实时发送的,您并不需要为此而等待很久。网上开户虽然简便,但是怎么区分客户属于谁呢。这里就要用到您的IB编号了,在网上开户的填写资料中,有一项就是填写客户主任编号,也就是您的IB编号。这里一定要正确填写您的IB编号,尤其是当您同时开了多个收费模式(例如,同时开设5+0、5+5)的IB编号,一定要根据客户所选收费模式对应填写。如果写错了,您的客户就算到别的公司去了。当然,如果您不希望客户知道这个IB编号,也可以根据网上开户的内容做一个文档,先收集好客户的资料,让文员替客户在网上填写,这样不至于出错,也不会让客户产生更多的问题。


五、记电话

有一个电话非常非常重要,请您一定存在手机里面,也提醒您的客户存在手机里面。盘房电话:400 676 2823。这个电话负责紧急情况下的电话报单。如果客户家里停电了、网络故障了,或者出差在外不方便上网,这个时候可以打这个电话进行交易。因为这个电话是在香港,所以打过去和国内电话不太一样,可能会出现没有声音或者没有反应的情况。出现这种情况就要马上再打,盘房是24小时都有人值班的。当然一些特殊情况下客户打过去的电话会很多,而电话又是程控的,好像感觉没有人接听,但实际上这个时候盘房的同事也都在听电话,所以这时候就要麻烦您让客户继续打了,打通为止。


六、熟练使用“账户管理”系统

在以往的经验中,我们发现合作伙伴大部分的精力往往都被一些日常琐事所分散,真正用于市场开发的精力反而很少。我们也听到很多合作伙伴抱怨,自己每天都要被客户开户、填错资料要求修改、入金、出金等等这些事情搞的崩溃。因此,我们为了减少您的负担,特别开发了“账户管理”系统供您和您的客户使用。每个客户开户之后,都可以凭交易账号和初始密码登陆鼎展首页的“账户管理”,这里面功能强大,包括修改基本资料、修改银行资料、入金、出金,客户可以登入进去,完全实现自助,而不需要再麻烦您帮他处理。


七、入金

我们现在都用银联入金,注意让客户入金前先把网银开通。然后入金后一定要让客户保留回执。具体的做法可以参考鼎展官网的教程。当然有一些客户不愿意发回执给您,也没关系,现在入金我们会直接查账,查到了就帮客户入进去,同时也会发送短信和邮件让客户放心。当然,银联虽然安全,但有时候脾气也大,万一出现银联没有及时通知我们的情况,那就需要客户提供回执来方便我们和银联确认了。所以,对于那些不愿意提供回执的客户,您可以让他自己保留,可以先不给您。如果超过2 小时还没有到账,那么就要告诉您并提供回执了。


八、出金

正如前面所说,出金也是在“账户管理”中实现,客户如果出金,不需要通知您填写文件,也不需要打电话到香港核对账号,客户只需要登录账户管理进行提款申请即可。这里要注意一点,鼎展对于出金时间并没有规定,理论上讲客户可以24小时随时申请出金,鼎展也会在收到客户出金申请的第一时间将款项汇出,同时也会发短信、邮件通知客户。但是,您要清楚,国内银行并不是24小时工作的,所以如果您的客户真的要晚上或者节假日进行提款,我们当然是会马上将钱汇出,但真正到账的时间也会是正常工作日的工作时间。所以,为了保险起见,最好建议您的客户还是正常工作时间出金。


九、再开发代理的注意事项

如果您除了开发直客以外,也开发代理商,那么一定要注意以下这些规则。因为鼎展非常反对内部恶性竞争,所以对于再开发进行了详细规定。当然,具体规定内容您可以咨询市场部同事。但请您一定牢记,鼎展倡导良性竞争,如果发现合作伙伴之间恶意挖抢客户,会处以停止开发代理甚至停止合作的处罚的。虽然我们不能够规范整个市场,但我们也希望尽自己的绵薄之力,让鼎展与您之间的合作更加久远、更加健康。


如果您已经完成了以上所有步骤,那么恭喜您,您可以大刀阔斧的开展业务了。如果还有什么问题不清楚,可以随时联系客服部了解。


祝您生意兴隆、财源广进!